Jest zima 1481 roku. Dwóch wielmoży – rycerz i kardynał – udaje się do zamczyska Poenari na granicy Transylwanii, aby wysłuchać zeznań na temat mężczyzny określanego mianem Syna Diabła oraz aby go osądzić. Wład Palownik zginął w bitwie pięć lat wcześniej, tracąc głowę, a za życia popełniał uczynki tak straszne, że niemal doprowadził do upadku Bractwo Smoka, którego był członkiem. To sekretne stowarzyszenie, mające na sztandarach wypisaną nienawiść dla niewiernych, zwłaszcza Turków, znów jest potrzebne możnym tego świata, jednakże nikt – żaden książę, żaden dowódca armii – nie odważy się skorzystać z jego usług dopóty, dopóki jest z nim kojarzona postać Włada barbarzyńcy. Ale czy rzeczywiście był on tylko okrutnym szaleńcem? W lochach zamczyska na rycerza i kardynała czekają dwaj mężczyźni i kobieta, którzy poznali Syna Diabła jak nikt inny. Którzy go kochali, nienawidzili i dopuścili się wobec niego zdrady. Którzy teraz wyjawią o nim całą prawdę…