Narracja powieści oscyluje pomiędzy kilkoma indywidualnymi głosami, należącymi do społeczności indogów, człekopodobnych stworzeń z Androbeidy. Ich misja na Ziemię, pośród innych celów, ma też za zadanie dowieść ich związku z mieszkańcami planety. Społeczeństwo indogów jest sterowane przez wyższą rasę szarfanów, którzy – jak wieść niesie – mają pełną kontrolę nad Ziemianami…