Komisarz Jack Caffery trafia z Londynu do Bristolu, gdzie próbuje zapomnieć o życiowych niepowodzeniach. Właśnie się rozpadł jego związek, a poza tym prześladuje go osobisty koszmar – przed laty zaginął jego młodszy brat i Caffery całe życie nie traci nadziei, że znajdzie brata lub rozwiąże zagadkę jego zniknięcia.
Flea Marley, policyjny nurek też przeżyła rodzinną tragedię – jej rodzice zginęli przed dwoma laty, nurkując w tajemniczym jeziorze na pustyni Kalahari. Flea znajduje pewnego dnia w basenie portowym ludzką rękę. Następnego dnia znajduje drugą rękę. Znajdowanie ludzkich szczątków to dla niej nic nowego, nietypowe natomiast jest to, że te ręce zostały odcięte, a w dodatku odcięte żywemu człowiekowi, a nie zwłokom. Wkrótce okazuje się, że ręce należą do zaginionego chłopaka, heroinisty.
Jack Caffrey i Flea Marley, oboje nękani osobistymi koszmarami, zaczynają prowadzić śledztwo, które wiedzie ich w najmroczniejsze zakamarki ludzkiej duszy, w świat prawdziwych potworów, karmiących się ludzką krwią, w świat nieletnich narkomanów, którzy sprzedają się za złoty strzał. Jack Caffrey podąża tropem narkotykowym, Flea zaś – tropem afrykańskich czarowników i uzdrawiaczy, dokonujących mordów rytualnych i używających ludzkich członków do uzdrawiania i rzucania zaklęć.