Alex Callahan, żyjący w separacji z żoną reporter telewizyjny, ma rzadką okazję, by spędzić kilka tygodni z synami. Wyprawa na Jarmark Renesansowy zmienia się w koszmar - chłopcy, siedmioletni bliźniacy, znikają. Początkowo podejrzenia padają na Alexa. Policja nie jest w stanie wyjaśnić, co miała oznaczać pozostawiona w pustym domu misternie złożona figurka origami, ani zaplamiona krwią koszula. To jedyne tropy, które wydają się prowadzić donikąd. Dochodzenie zostaje zamknięte. Zdesperowany ojciec wszczyna własne śledztwo, które zaprowadzi go do Nowego Orleanu, w świat magii, iluzji i mrocznych obrzędów. Zagadka zniknięcia okaże się bardziej przerażająca, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.