Lunapolis - miasto w szponach kultu sztuki. Tu nawet mordercy dążą do perfekcji. I są art-zbrodniarzami. Dzieci zamawia się u duszoinżynierów. Dorosłe beztalencia kasowane są w okamgnieniu, by, jako ludzkie odpady, zgnić w cuchnących i rozkładających się światach przeszłości. Przebudzenia dostąpią tylko najdoskonalsi, albowiem tak chcą Przedksiężycowi. W dodatku czas dobiega końca, a świat rozpada się i rdzewieje...