Minęło pięć wieków od czasów panowania Ramzesa II, jest rok 730 p.n.e. Państwo egipskie zmierza do nieuchronnej ruiny: świątynie północnego Egiptu opustoszały, bogowie odeszli w niepamięć, panuje niesprawiedliwość i korupcja.

Rządzący południowym Egiptem czarny faraon Pianchi z XXV dynastii, Nubijczyk, władca mądry i sprawiedliwy, nie akceptuje owej nieuchronności, pragnie, by bogowie ponownie zamieszkali w zjednoczonym Egipcie. Pianchi musi przeciwstawić się Libijczykowi Tefnachtowi, ambitnemu, władczemu księciu z Północy, który zamierza podporządkować sobie kraj siłą. Czy dzięki własnej odwadze i magii swojej żony uda mu się dokonać tego, co wydaje się niemożliwe?