Rok 1942, trwa druga wojna światowa. Do kanadyjskiej Manitoby przybywają australijscy piloci. Mają tu przejść specjalne przeszkolenie przed wyruszeniem na front. Jednym z nich jest Lachlan, który ma latać na bombowcach. Poznaje tu atrakcyjną Lill, żonę farmera, który również został powołany do wojska. Młodzi szybko ulegają wzajemnej fascynacji, która przeradza się w prawdziwe, głębokie uczucie. Wkrótce jednak mężczyzna musi wyruszyć na front.